خرده‌فروشی در ایران: چالش‌ها و فرصت‌ها

شاخص خرده فروشی در ایران
خرده‌فروشی در ایران به‌عنوان یکی از ستون‌های کلیدی اقتصاد، همواره نقشی حیاتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ایفا کرده است. با تغییرات سریع در رفتار مصرف‌کنندگان، پیشرفت فناوری و تحولات اقتصادی، چشم‌انداز خرده‌فروشی در ایران به طور مداوم دستخوش تغییر می‌شود. سامانه افکارسنجی و مطالعات بازار پندارگان، به‌عنوان ابزاری پیشرفته برای تحلیل و درک بهتر این تحولات، راهکاری جامع برای شناسایی چالش‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌های موجود در این صنعت ارائه می‌دهد. در این مقاله، به بررسی وضعیت فعلی خرده‌فروشی در ایران، چالش‌های پیش‌رو و فرصت‌های جذاب این حوزه می‌پردازیم.

فهرست مطالب

خرده‌فروشی چیست؟

خرده‌فروشی به فرآیند فروش کالا یا خدمات به مشتریان نهایی گفته می‌شود که معمولاً برای مصرف شخصی یا خانوادگی از آن‌ها استفاده می‌کنند. خرده‌فروشی به‌عنوان آخرین حلقه زنجیره تأمین، مستقیماً با مصرف‌کنندگان در ارتباط است و شامل فروشگاه‌های سنتی، هایپرمارکت‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، و حتی فروشگاه‌های آنلاین می‌شود.

این صنعت نه‌تنها تأثیر عمیقی بر رفتار مصرف‌کنندگان دارد، بلکه به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های اقتصادی، سهم بزرگی در تولید ناخالص داخلی (GDP) و اشتغال کشورها ایفا می‌کند.

اهمیت خرده‌فروشی در جهان

صنعت خرده‌فروشی در سطح جهانی، یکی از پویاترین و سریع‌ترین صنایع در حال رشد است. طبق گزارش Statista، ارزش بازار جهانی خرده‌فروشی در سال ۲۰۲۳ به حدود ۳۰ تریلیون دلار رسید و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا سال ۲۰۳۰ به بیش از ۴۰ تریلیون دلار برسد.

در همین حال، سهم تجارت الکترونیک در خرده‌فروشی به‌سرعت در حال افزایش است. به‌عنوان مثال، طبق گزارش Morgan Stanley، در سال ۲۰۲۲ حدود ۲۲ درصد از کل فروش خرده‌فروشی در جهان به‌صورت آنلاین انجام شده است، درحالی‌که این رقم در سال ۲۰۱۵ تنها ۷.۴ درصد بود.

خرده‌فروشی در ایران

در ایران، صنعت خرده‌فروشی یکی از بخش‌های اصلی اقتصادی محسوب می‌شود و تأثیر مستقیمی بر بازار اشتغال، مصرف داخلی، و رشد اقتصادی دارد. بر اساس آمار منتشر شده توسط اتاق بازرگانی تهران در سال ۱۴۰۱، ارزش بازار خرده‌فروشی ایران حدود ۱۵۰ میلیارد دلار برآورد شده است. همچنین، خرده‌فروشی نزدیک به ۲۰ درصد از اشتغال غیررسمی کشور را به خود اختصاص داده است.

بااین‌حال، سهم تجارت الکترونیک از بازار خرده‌فروشی ایران همچنان پایین‌تر از میانگین جهانی است. طبق آمار ارائه‌شده توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران، در سال ۱۴۰۰ تنها ۶ درصد از کل فروش خرده‌فروشی در ایران به‌صورت آنلاین انجام شده است. این امر نشان‌دهنده ظرفیت بالای این بخش برای رشد و توسعه است.

روندها و تغییرات خرده‌فروشی در جهان و ایران

  1. رشد تجارت الکترونیک: همان‌طور که اشاره شد، خرید آنلاین به یکی از اصلی‌ترین روش‌های خرید تبدیل شده است. فروشگاه‌های خرده‌فروشی در ایران نیز به‌تدریج به سمت دیجیتالی شدن حرکت می‌کنند، اما این روند همچنان نیازمند سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها است.
  2. تغییر رفتار مصرف‌کنندگان: مصرف‌کنندگان ایرانی نیز به‌مانند بسیاری از کشورها به‌دنبال خرید آسان‌تر، ارزان‌تر و سریع‌تر هستند. ظهور پلتفرم‌های خرید آنلاین مانند دیجی‌کالا نشان‌دهنده این تغییر است.
  3. تمرکز بر تجربه مشتری: خرده‌فروشی‌های پیشرو در جهان، تمرکز ویژه‌ای بر ارائه تجربه مشتری دارند، از طراحی محیط فروشگاه گرفته تا خدمات پس از فروش.
  4. تقاضا برای پایداری: در سطح جهانی، خرده‌فروشی‌های بیشتری به سمت ارائه محصولات پایدار و دوست‌دار محیط زیست پیش می‌روند. در ایران، این روند هنوز در مراحل اولیه خود است اما فرصت‌های زیادی برای رشد دارد.

فرصت‌های خرده‌فروشی در ایران

  1. جمعیت جوان و پرمصرف
    ایران با جمعیتی جوان و بخش بزرگی از افراد در سنین مصرف بالا، فرصت‌های بی‌نظیری برای رشد خرده‌فروشی دارد. خرده‌فروشان می‌توانند با شناخت نیازها و علایق این گروه، سهم بازار خود را افزایش دهند.
  2. فناوری‌های دیجیتال
    رشد فناوری‌های دیجیتال مانند تحلیل داده‌ها، هوش مصنوعی و ابزارهای نظرسنجی، امکان درک بهتر رفتار مشتریان را فراهم کرده است. خرده‌فروشان می‌توانند با استفاده از سیستم‌های مدرنی مانند پندارگان، تحلیل‌های دقیقی از نیازهای مشتریان به‌دست آورده و تصمیمات استراتژیک‌تری بگیرند.
  3. پتانسیل بازارهای محلی
    بازارهای محلی و منطقه‌ای در ایران، فرصت‌های فراوانی برای گسترش خرده‌فروشی ایجاد می‌کنند. با سرمایه‌گذاری در این مناطق و توسعه زیرساخت‌ها، خرده‌فروشان می‌توانند بازارهای جدیدی را به دست آورند.
  4. افزایش همکاری‌های بین‌المللی
    در صورت بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی، فرصت برای ورود برندهای جهانی و همکاری‌های بین‌المللی افزایش خواهد یافت. این امر می‌تواند به رشد صنعت خرده‌فروشی در ایران کمک کند و استانداردهای جدیدی را وارد بازار کند.

 چالش‌های خرده‌فروشی در ایران

۱. نوسانات اقتصادی

یکی از بزرگ‌ترین موانع رشد خرده‌فروشی در ایران، نوسانات اقتصادی است. تورم بالا، تغییرات ناگهانی نرخ ارز و کاهش قدرت خرید مردم، فشار زیادی به خرده‌فروشان وارد کرده است. این موضوع باعث می‌شود که پیش‌بینی فروش و برنامه‌ریزی بلندمدت برای بسیاری از کسب‌وکارها دشوار شود.

۲. زیرساخت‌های ناکافی

عدم توسعه کافی زیرساخت‌های لجستیکی و فناوری در ایران، چالشی دیگر برای خرده‌فروشان است. ضعف در زنجیره تأمین، توزیع کالا و کمبود دسترسی به فناوری‌های مدرن، روند فروش و تجربه مشتری را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

۳. رقابت با فروشگاه‌های آنلاین

رشد سریع فروشگاه‌های آنلاین در سال‌های اخیر، فشار مضاعفی بر فروشگاه‌های سنتی وارد کرده است. بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک برای بقا مجبور به تطبیق با تغییرات دیجیتالی هستند، اما نبود آموزش و منابع کافی این مسیر را دشوار می‌سازد.

وضعیت کلی خرده‌فروشی در ایران

بازار خرده‌فروشی ایران همچنان تحت سلطه مدل‌های سنتی است و ۹۴ درصد از این بازار به روش‌های سنتی اختصاص دارد. تنها ۶ درصد سهم خرده‌فروشی آنلاین است که این نسبت نشان‌دهنده جایگاه محدود این حوزه در بازار کلی است (سال ۱۴۰۲)​

براساس گزارش سال ۱۴۰۲ دیجی‌کالا، سهم خرده‌فروشی آنلاین در ایران با ۲ درصد افزایش به ۶ درصد از کل بازار رسیده است. این در حالی است که میانگین جهانی این شاخص در سال ۲۰۲۳، ۱۹.۵ درصد بوده است. همچنین، نیمی از این سهم در ایران در اختیار دیجی‌کالا است و نیمه دیگر بین بیش از ۲۰۷ هزار فروشگاه آنلاین توزیع شده است​.در ترکیه، سهم خرده‌فروشی آنلاین حدود ۲۰ درصد است که بیش از ۳ برابر ایران است. امارات با ۱۴ درصد و قطر با ۱۶ درصد نیز به‌طور قابل‌توجهی از ایران پیشی گرفته‌اند. این ارقام نشان‌دهنده فاصله جدی ایران با کشورهای منطقه در توسعه خرده‌فروشی آنلاین است​.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار سوپرمارکتی ایران در سال ۱۴۰۲ با حجمی بالغ بر ۸۵ هزار میلیارد تومان از نظر ارزش تراکنش‌ها یکی از بخش‌های عمده خرده‌فروشی محسوب می‌شود. اما به‌طور کلی، رشد بازار خرده‌فروشی آنلاین در سال‌های اخیر نتوانسته با سرعت رشد کشورهای منطقه رقابت کند و همچنان بخش بزرگی از جامعه به خرید سنتی وابسته است​.

از نظر حجم معاملات، سهم بازار خرده‌فروشی ایران همچنان تحت تأثیر تورم، تحریم‌ها و توسعه‌ی نیافتگی سیستم‌های تجارت الکترونیک است. این در حالی است که کشورهای همسایه مانند ترکیه و امارات، زیرساخت‌های قوی‌تری در این بخش دارند و توانسته‌اند سهم بالاتری از بازار منطقه‌ای را به خود اختصاص دهند.

تحلیل این وضعیت نشان می‌دهد که در ایران فرصت‌های پنهان زیادی در زمینه‌ی گسترش خرده‌فروشی آنلاین وجود دارد، اما برای بهره‌برداری از این پتانسیل‌ها باید بر چالش‌هایی نظیر بهبود زیرساخت‌های دیجیتال، توسعه شبکه‌های توزیع، و کاهش هزینه‌های لجستیک تمرکز کرد. همچنین، ارتقای اعتماد کاربران به خرید آنلاین از طریق برنامه‌های حمایتی و آگاهی‌بخشی، می‌تواند تأثیر چشم‌گیری در رشد این بخش داشته باشد.

برای مطالعه بیشتر میتوانید به مقاله “ریتیل آدیت چیست و چگونه انجام می‌شود؟” مراجعه کنید.

خرده‌فروشی آنلاین

گزارش‌های اخیر نشان می‌دهند که اعتماد ایرانیان به خرید آنلاین افزایش یافته است. عواملی مانند همه‌گیری کرونا، افزایش نفوذ اینترنت، و توسعه شبکه‌های اجتماعی، تغییرات عمده‌ای در عادات خرید مصرف‌کنندگان ایجاد کرده‌اند.

ویژگی‌های خرده‌فروشی آنلاین

  • دسترسی گسترده: امکان خرید در هر زمان و مکان.
  • تنوع محصولات: از کالاهای روزمره تا محصولات تخصصی و لوکس.
  • راحتی خرید: خرید بدون نیاز به مراجعه حضوری.
  • شخصی‌سازی پیشنهادات: ارائه پیشنهادهای خرید بر اساس رفتار مشتری.

مزایا

  1. صرفه‌جویی در زمان و هزینه.
  2. امکان مقایسه سریع قیمت‌ها و مشخصات.
  3. دسترسی به نظرات و تجربیات دیگر مشتریان.

چالش های خرده فروشی آنلاین

با وجود مزایای متعدد خرده‌فروشی آنلاین، این صنعت در ایران با چالش‌های متعددی روبروست که اگر برطرف نشوند، می‌توانند رشد این بازار را محدود کنند. در ادامه، سه چالش اصلی به تفصیل توضیح داده می‌شوند:

۱. مسائل لجستیک و ارسال سریع کالاها
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در خرده‌فروشی آنلاین، مدیریت مؤثر زنجیره تأمین و ارسال کالاها است. مصرف‌کنندگان انتظار دارند کالاهای خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با بالاترین کیفیت دریافت کنند. با این حال، بسیاری از فروشگاه‌های آنلاین در ایران با مشکلات زیر مواجه هستند:

    • عدم پوشش کافی شرکت‌های حمل‌ونقل: در مناطق دورافتاده، خدمات ارسال کالا بسیار محدود است.
    • هزینه‌های بالای ارسال: برای کسب‌وکارها، ارائه خدمات ارسال رایگان یا سریع به دلیل هزینه‌های بالای لجستیک، دشوار است.
    • تاخیر در تحویل: به‌خصوص در زمان‌های پیک خرید مانند تعطیلات، زمان تحویل کالاها طولانی‌تر از حد انتظار مشتریان می‌شود.
      بهبود لجستیک و استفاده از راه‌حل‌هایی مانند انبارداری هوشمند، همکاری با پلتفرم‌های تخصصی حمل‌ونقل، و ایجاد هاب‌های منطقه‌ای می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.

۲. جلب اعتماد مشتریان به خدمات آنلاین
اعتمادسازی، یکی از پایه‌های اصلی موفقیت در خرده‌فروشی آنلاین است. بسیاری از مشتریان هنوز نسبت به کیفیت محصولات و امنیت خریدهای اینترنتی تردید دارند. دلایل این عدم اعتماد عبارتند از:

    • تجربه‌های منفی قبلی: مانند دریافت کالاهای آسیب‌دیده یا محصولاتی که با توضیحات وب‌سایت مغایرت دارند.
    • نگرانی درباره اطلاعات شخصی و پرداخت: ترس از سرقت اطلاعات بانکی یا سوءاستفاده از داده‌های مشتریان.
    • عدم امکان مشاهده فیزیکی کالاها: برخی مشتریان به دلیل عدم امکان لمس و بررسی کالاها پیش از خرید، تمایلی به خرید آنلاین ندارند.
      برای رفع این چالش، کسب‌وکارها می‌توانند:
    • ضمانت بازگشت کالا را ارائه دهند.
    • تصاویر واقعی و دقیق از محصولات را منتشر کنند.
    • نظرات کاربران و گواهی‌های اعتماد را به نمایش بگذارند.
    • با استفاده از درگاه‌های امن پرداخت، امنیت خرید را تضمین کنند.

۳. محدودیت زیرساخت‌ها در مناطق دورافتاده
با وجود گسترش اینترنت در ایران، هنوز در بسیاری از مناطق محروم یا دورافتاده، دسترسی به زیرساخت‌های مناسب وجود ندارد. این موضوع هم مشتریان و هم کسب‌وکارها را تحت تأثیر قرار می‌دهد:

    • دسترسی محدود به اینترنت پرسرعت: در بسیاری از مناطق روستایی، سرعت اینترنت برای انجام خریدهای آنلاین کافی نیست.
    • نبود خدمات حمل‌ونقل گسترده: شرکت‌های لجستیکی معمولاً مناطق کم‌جمعیت را پوشش نمی‌دهند یا هزینه‌های بالایی برای ارسال به این مناطق دریافت می‌کنند.
    • کمبود آگاهی و آموزش: بسیاری از مردم در این مناطق هنوز با فرآیند خرید آنلاین و مزایای آن آشنا نیستند.
      برای رفع این مشکل، دولت و کسب‌وکارها باید در توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، آموزش مردم، و ایجاد روش‌های حمل‌ونقل ارزان‌تر سرمایه‌گذاری کنند.

روندهای کلیدی

  • اعتماد بیشتر مشتریان: به ویژه در خرید محصولات مصرفی.
  • رشد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط: حضور در پلتفرم‌های آنلاین مانند فروشگاه‌های اینستاگرامی.
  • نفوذ شبکه‌های اجتماعی: استفاده از اینستاگرام و تلگرام برای تبلیغ و فروش محصولات.

آینده خرده‌فروشی آنلاین در ایران و مسیرهای پیش‌رو

بازار خرده‌فروشی آنلاین ایران طی سال‌های آینده، با توجه به رشد سریع فناوری و تغییر الگوهای مصرف، پتانسیل بالایی برای گسترش دارد. عواملی مانند افزایش نفوذ اینترنت در مناطق کمتر توسعه‌یافته، بهبود زیرساخت‌های دیجیتال و لجستیکی، و تمایل نسل جوان به خرید آنلاین، نقشی کلیدی در این مسیر ایفا خواهند کرد. با این حال، آینده این بازار به اقدامات و برنامه‌ریزی‌های استراتژیک بستگی دارد.

چشم‌انداز آینده

گسترش خدمات خرده‌فروشی در مناطق کمتر توسعه‌یافته:
با افزایش دسترسی به اینترنت پرسرعت و توسعه خدمات لجستیکی، خرده‌فروشی آنلاین می‌تواند به یکی از مهم‌ترین کانال‌های خرید در مناطق روستایی و کم‌برخوردار تبدیل شود. این مناطق که پیش‌تر از نظر خدمات آنلاین نادیده گرفته می‌شدند، حالا فرصتی بزرگ برای رشد هستند.

 افزایش اعتماد مشتریان:
پیشرفت در امنیت پرداخت آنلاین، ارائه ضمانت‌های بازگشت کالا و ایجاد تجربه خرید شفاف و صادقانه می‌تواند اعتماد مشتریان را بیشتر جلب کند و به رشد این بازار کمک کند.

 ظهور فناوری‌های نوین در خرید آنلاین:
فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی (AI)، واقعیت افزوده (AR)، و تحلیل داده می‌توانند تجربه خرید را بهبود ببخشند. برای مثال:

    • واقعیت افزوده می‌تواند امکان امتحان کردن لباس یا مشاهده محصول در فضای واقعی را فراهم کند.
    • هوش مصنوعی می‌تواند پیشنهادات خرید شخصی‌سازی‌شده را ارائه دهد.

راهکارهای پیشنهادی برای خرده‌فروشان

  1. سرمایه‌گذاری در فناوری و دیجیتالی شدن
    در دنیای امروز، فناوری نقش کلیدی در تحول صنعت خرده‌فروشی ایفا می‌کند. خرده‌فروشان باید از ابزارهای پیشرفته‌ای مانند سیستم‌های مدیریت مشتری (CRM)، پلتفرم‌های نظرسنجی آنلاین و تحلیل داده‌ها استفاده کنند تا نیازها و رفتار مشتریان را بهتر درک کنند. به‌عنوان مثال، سیستم‌های نظرسنجی پندارگان می‌توانند اطلاعات ارزشمندی درباره علایق و اولویت‌های مشتریان فراهم کنند. این داده‌ها می‌توانند به تنظیم استراتژی‌های بازاریابی، بهینه‌سازی قیمت‌گذاری و حتی طراحی محصولات جدید کمک کنند. همچنین، فروشگاه‌های فیزیکی می‌توانند با سرمایه‌گذاری در سیستم‌های پرداخت دیجیتال، اپلیکیشن‌های موبایلی و تجربه خرید همه‌کانالی (Omnichannel)، مشتریان بیشتری جذب کنند و رضایت آن‌ها را افزایش دهند.
  2. تقویت زنجیره تأمین و لجستیک
    یکی از چالش‌های بزرگ خرده‌فروشی در ایران، ضعف در زیرساخت‌های لجستیکی است. برای مقابله با این مسئله، خرده‌فروشان باید به بهینه‌سازی زنجیره تأمین خود بپردازند. این کار شامل همکاری با تأمین‌کنندگان معتبر، استفاده از نرم‌افزارهای مدیریت انبار و ردیابی موجودی کالا، و بهبود سیستم‌های حمل‌ونقل است. برای مثال، استفاده از فناوری‌هایی مانند اینترنت اشیا (IoT) می‌تواند امکان نظارت لحظه‌ای بر مسیر تحویل کالا را فراهم کرده و از تأخیرها و نارضایتی‌های مشتریان جلوگیری کند.
  3. ایجاد تجربه مشتری متمایز و شخصی‌سازی شده
    در بازار رقابتی امروز، ایجاد تجربه خرید متمایز و به‌یادماندنی برای مشتریان، یکی از عوامل کلیدی موفقیت است. خرده‌فروشان باید با استفاده از تکنیک‌های شخصی‌سازی، مانند ارسال پیشنهادات ویژه بر اساس سابقه خرید مشتریان یا ارائه تخفیف‌های هدفمند، مشتریان را به خرید مجدد ترغیب کنند. همچنین، طراحی فروشگاه‌هایی با محیط جذاب، خدمات پس از فروش قوی و ارائه محتوای آموزشی یا سرگرم‌کننده در کنار محصولات، می‌تواند ارزش افزوده‌ای برای مشتریان ایجاد کند.
  4. آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی
    نیروی انسانی، ستون اصلی صنعت خرده‌فروشی است. آموزش کارکنان برای ارائه خدمات حرفه‌ای و تعامل مناسب با مشتریان، تأثیر بسزایی در تجربه خرید خواهد داشت. برای مثال، آموزش مهارت‌های ارتباطی، مدیریت زمان و دانش محصول می‌تواند به افزایش فروش و رضایت مشتریان منجر شود. علاوه بر این، ایجاد انگیزه در کارکنان از طریق سیستم‌های تشویقی یا برنامه‌های توسعه فردی، می‌تواند بهره‌وری نیروی کار را بهبود بخشد.
  5. تمرکز بر پایداری و مسئولیت اجتماعی
    با افزایش آگاهی عمومی نسبت به مسائل محیط‌زیستی و اجتماعی، مشتریان بیشتر تمایل دارند از برندهایی خرید کنند که به این مسائل اهمیت می‌دهند. خرده‌فروشان می‌توانند با استفاده از بسته‌بندی‌های پایدار، کاهش ضایعات و حمایت از تولیدکنندگان محلی، جایگاه خود را در دل مشتریان تقویت کنند. علاوه بر این، اجرای برنامه‌های مسئولیت اجتماعی، مانند حمایت از جوامع محلی یا کمک به خیریه‌ها، می‌تواند تصویر مثبتی از برند ایجاد کند.
  6. استفاده از مطالعات بازار و تحلیل رفتار مشتریان
    درک دقیق از بازار و مشتریان یکی از مؤلفه‌های اساسی موفقیت در خرده‌فروشی است. مطالعات بازار به خرده‌فروشان کمک می‌کند تا نیازهای واقعی مشتریان را شناسایی کنند و فرصت‌های نهفته را کشف کنند. ابزارهایی مانند نظرسنجی‌های هدفمند، تحلیل داده‌های خرید و بررسی روندهای بازار، اطلاعات جامعی ارائه می‌دهند که می‌تواند برای طراحی محصولات و خدمات جدید یا بهبود فرایندهای فعلی استفاده شود. در این مسیر، خدمات تحلیل و نظرسنجی پندارگان می‌توانند به‌عنوان یک ابزار قدرتمند برای تصمیم‌گیری استراتژیک عمل کنند.

پندارگان، همراه شما در تحول دیجیتال خرده‌فروشی

اگر کسب‌وکار شما نیز به دنبال موفقیت در این بازار پویا و رقابتی است، استفاده از ابزارهایی مانند سیستم‌های تحلیل داده و نظرسنجی آنلاین پندارگان، کلیدی برای موفقیت شما خواهد بود. با کمک سامانه پندارگان، می‌توانید نیازها و خواسته‌های مشتریان خود را بهتر درک کنید، خدمات خود را بهبود دهید و تجربه مشتریان را به سطح بالاتری ارتقا دهید.

آینده خرده‌فروشی آنلاین در ایران روشن است، اما تنها آن دسته از کسب‌وکارهایی که آماده تغییر و نوآوری هستند، می‌توانند از فرصت‌های آن بهره‌برداری کنند.

برای مطالعه بیشتر میتوانید به مقاله‌ی “تحقیقات بازار: چرا و چگونه باید انجام شود؟” مراجعه کنید.

همین الان شروع کن!

برای دریافت اطلاعات بیشتر و دسترسی به اکانت دمو روی گزینه روبرو کلیک کنید.

اسکرول به بالا
درخواست دمو
لطفا برای تکمیل این فرم، جاوا اسکریپت را در مرورگر خود فعال کنید.